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작성자샷이글 조회 4회 작성일 2020-10-17 22:19:53 댓글 0

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코리아오토글라스 과소평가는 이제 그만

#코리아오토글라스 #복요유리 #福耀玻璃
노빈손 : 합병되는데 뭔 소리여

현대차 기아차에 다들어가는 자동차 유리 회사 코리아오토글라스

현대차 기아차 다들 날라가는데 왜 혼자 못가니 ㅜㅜ

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[74화] KCC 그룹 지배구조 개편의 수혜자?! 케이씨씨글라스

KCC그룹은 현재 첫째 정몽진 회장, 둘째 정몽익 회장, 셋째 정몽열 사장,

세 형제간 사업 분리가 진행되고 있습니다.

정몽진 회장이 KCC, 정몽익 회장이 케이씨씨글라스(코리아오토글라스 포함), 정몽열 사장이 KCC건설

이렇게 사업을 나누어 가질 것으로 관측됩니다.


그 중 케이씨씨글라스는 유리 사업과 홈인테리어 사업을 가지고 왔습니다.
케이씨씨글라스는 국내 유리 시장 점유율이 50%가 넘는 독점적 업체입니다.

현재 건설 경기의 위축으로 투심이 좋지는 않습니다.

하지만 저는 유리 시장의 미래를 아주 긍정적으로 봅니다.

건축 트렌드가 유리를 많이 사용하는 방식으로 변하고 있습니다.

요즘 만들어지는 건축물을 유심히 보시면 다들 느끼실 겁니다.

외부에서 보기에도 좋지만.

건물 내부에서 바깥 풍경을 바라볼 수 있다는 점이 공간의 가치에 큰 영향을 미치고 있습니다.

전망이 있는 공간의 가치가 그렇지 않은 곳 보다 현저히 높게 형성되고 있기 때문에.

저는 이것이 유행에 그치지 않고 방향성이 될 것이라고 전망합니다.



그리고 케이씨시글라스와 합병이 진행 중인 코리아오토글라스의 경우

현기차에 납품하면서 국내 차량용 유리시장을 지배하고 있습니다.

자동차의 경우도 점점 고급 유리의 사용량이 증가하고 있습니다.

전기차, 수소차와 같은 미래 자동차 시대에는 차량 경량화가 매우 중요한 화두입니다.

또한 차량 디자인의 차별화까지 고려를 한다면 고급 유리는 자동차 산업에서 매우 중요한 소재가 될 것입니다.



이렇게 보면 코리아오토글라스 합병 이후 케이씨씨글라스는 매우 매력적인 회사가 됩니다.

그런데 자산가치 대비 너무 쌉니다.

KCC에서 분할할 때 모든 부채는 형님 회사 KCC가 다 가져가 버려서.

(역시 형이 최고입니다)

부채가 거의 없고. 자기자본만 9000억이 넘습니다.

요즘 자산가치와 주가를 비교해서 저가라고 이야기하면.

바보 소리 듣기 딱 좋지만.

현재 건설경기와 자동차 판매가 최악인 상황에서.

당장의 분기 수익으로 케이씨씨글라스를 평가하는 것은 잘못된 계산법이라고 생각합니다.

케이씨씨글라스가 국내 유리 시장에서 독점적 플레이어이고,

유리 산업의 미래가 밝다고 생각한다면.

지금 가격대는 좋아 보입니다.

코리아오토글라스와 합병이 진행 중인데.

비율을 잘 따져보면 더 싼 가격에 살 수 있는 차익거래 찬스도 있고.

이익의 큰 훼손만 없다면 합병 후 배당도 나쁘지 않을 것으로 예상합니다.

(코리아오토글라스가 배당을 많이 해왔기 때문에 그리 생각합니다)



그럼에도,

미래 산업으로 분류되는 기업들만 각광받는 시장에서

이런 굴뚝주는 인기가 없다는 점은 큰 리스크(?)입니다.

그러니까 투자는 각자 알아서.

트럼프가 코로나 걸려서 시장이 요동치던데.

월요일이 시장이 어떻게 반응할 지 궁금하네요.

다들 즐거운 주말 되십시오!
Sungwho Park : 영상 보면서 많이 배웁니다
가치투자 하시는 분들이 얌전하신 경우들이 많은데 터프하고 재미 있으셔서 좋아요 ㅎ
9월에 합병기사 뜨지 않았나요
1:0.45정도로 비율이 발표 난 것으로 기억합니다
잉잉이 : 2분기 실적은 4분의1토막 났네요
박종숙 : 조회수
이십만넘어네요
추키추카
구독자
백만을.향하여.가자가자.ㅡ
Rich King : KCC가 삼성물산 지분 8.97프로를 소유하고 있어 삼물의 2대주주인데요,
KCC를 한 사람이 소유하게 되면 삼성물산, 나아가서는 삼성전자 지배구조에 큰 영향력을 행사하는 부분을 KCC 지배하는
사람이 혼자 장악하게 되는 최대 메릿트가 있기 때문에 그런 부분까지 고려해서 주고받는 것을 생각해봐야 하지 않을까요?
신박서 : 감사합니다 잘보고잇습니당

... 

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